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安宏博裕联手投资,帅克宠物上市前股权生变

2024-06-27 00:20 新商报网                     来源: 证券之星   阅读量:14523   

两年前,一笔五亿元的融资创造了国内宠物行业融资新高度,2023年6月,曾经资本市场的宠儿帅克宠物通过辅导验收让宠物行业激起涟漪,正当市场认为宠物行业将迎来新的上市企业时,却未能等到帅克宠物递交招股书,而是在近日传来了公司卖身资本的消息。

6月24日,国家市场监督管理总局公开披露安宏资本与博裕四期收购山东帅克宠物用品股份有限公司股权的信息公告,帅克宠物的控制权发生变动。

公告显示,交易前,帅克宠物创始人袁方独自持有该公司34.37%的股份。交易完成后,袁方、安宏资本旗下AIC与博裕四期资本将分别持有公司30.12%、29.33%、16.14%的股份,帅克宠物将由三方共同控制,安宏资本的持股比例逼近创始人袁方。

对于此次股权变动是否会影响帅克宠物的IPO进程,蓝鲸新闻记者致电帅克宠物,袁方表示,目前不方便接受采访。东方证券有关人士告诉蓝鲸新闻记者,一般验收工作完成后12个月内企业需提交上市申请,若超过一年则要重新履行辅导备案及辅导验收程序。而帅克宠物完成验收的时间节点正是2023年的6月。

庚辛资本中国创始合伙人张家康向蓝鲸新闻记者表示,帅克宠物引入安宏和博裕,从设计思路上来看一定是多赢的局面。

“一方面,缓解了团队的上市压力,意味着前面的股东在退出期内得到了退出,对一级市场来说贡献了活水,形成了良性循环。新的资方有更长的退出期,可以重新和团队一起规划上市时间表,这也可以让公司更加专注于抓住新的发展机遇而不是受限于短期财务压力”,张家康认为。

张家康还表示,“另一方面股东数的减少,可以大大加快公司资本运作的决策效率,在当前复杂多变的资本环境下,对公司无疑也是利好。此外,获得了安宏和博裕两家深口袋的加持,如果安宏、博裕和管理团队三者的经营理念能达成一致,后续一起做行业兼并和整合,也更游刃有余,很有可能也会改变中国宠物市场的竞争格局。”

资料显示,在帅克宠物股权份额中后来者居上的安宏资本成立于1984年,是全球规模最大且最富经验的私募股权投资基金之一,自成立以来,安宏资本在41个国家完成了超过390项私募股权投资。安宏资本也十分看好宠物市场,今年投资了“亚洲宠物展”的运营公司万耀企龙。

帅克宠物创立于2012年,公司旗下共拥有汉欧、东赐等6个加工制造生产厂区,可生产包含干粮、罐头、猫条等全品类宠食产品,网易严选、蓝氏等品牌的猫粮狗粮均由帅克宠物代工。

成立以来,帅克宠物备受资本青睐。天眼查显示,2017年起,公司完成了8轮融资,中宠、芒果传媒、宁德时代、朝云集团等均为其股东。在多次增资的过程中,公司陆续引进多家券商背景股东,机构股东数量近20家。

2022年5月,帅克宠物更是完成一笔5亿元Pre-IPO轮融资,创造了当时国内宠物行业最大一笔融资,此次融资由百联挚高资本与博裕资本领投,阳光融汇、芒果基金、中海资本、临沂市基金等跟投。

在日常经营中,帅克宠物仍有大量的资金需求。

2022年9月,创始人袁方出质帅克宠物278.58万股股权,质权人为兴业银行股份有限公司临沂分行。对此,据《宠业光年》报道,帅克宠物方称,双十一将近,公司在不断建设新工厂和采购新设备的基础上大量储备原料,还有给电商企业一些短期账期资金扶持。

伴随着公司发展,帅克宠物谋求上市的野心逐步显现出来,此前,据《宠业光年》报道,帅克宠物创始人袁方在受访时表示,2022年公司将完成既定15亿的销售目标。袁方称,公司将争取在未来三年做到全国产能最大,实现主板上市。

同年11月,帅克宠物就与东方证券签署了上市辅导协议,启动A股IPO,彼时,宠物企业上市者寥寥,A股仅有佩蒂股份、中宠股份、路斯股份3家宠物食品类公司成功上市,去年上市的乖宝宠物此时也刚启动IPO程序。2023年6月,帅克宠物的IPO辅导状态变更为“辅导验收”。

值得注意的是,上市辅导期间,伴随着股权变动,帅克宠物出现了两次人员变动。

2022年11月至12月,帅克宠物的主要成员李江退出,新增宋志刚、丁杰、王贤安、左岩峰为独立董事。辅导机构东方证券表示,李江系机构股东扬州智萱投资合伙企业、扬州久强投资合伙企业委派外部董事,因工作调整退出董事会。

2023年4月至5月,甄欢、胡东林退出,新增主要成员刘涵一。据此前报道,胡东林为帅克宠物子公司山东汉欧的生产运行中心副总经理。东方证券称,胡东林因个人原因离职;甄欢系机构股东博裕四期原委派董事,离职后,博裕四期委派刘涵一担任董事。

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责任编辑:杜玉梅
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