虽然经济依然有点弱,估值也不算很便宜,但我们相信市场跌不下去,多空分歧依然很大,但这一次,我们站在多方,我们相信新一轮牛市已经起步,保持耐心与信心,胜利最终属于乐观者。
近期市场维持横盘震荡,多空分歧依然很大,主要还是表现为不同资金对于当下政策预期以及效果的看法不同。
本轮行情被称作“预期牛”,其实这不算新鲜。过去两年市场不断走弱,期间重要会议不断,预期也总是存在,但每一次都被残酷的现实打败,“强预期与弱现实”是过去两年熊市行情的写照。
那么这一次,究竟有何不同?
我们觉得,这次行情与过往两年最大的不同点有三:首先,是超强的政策预期落地,从证监会到央行,再到财政部,这次可不是预期,而是不断的预期落地,是真真实实的一个个政策落地,而且从执行力来看,也明显强于过往两年。其次,是弱现实的逐步企稳,PMI数据连续三个月的回升,在过去两年并不多见,在四季度更是从未见过,何况政策才刚落地,现实虽弱,但预期的现实开始走强。最后,是当下管理层对于资本市场前所未有的呵护,从新《国九条》到市值管理条例,从各地鼓励并购举措的出台,到耐心资本、长期资本的加大引入,我们明显发现,今年A股或许是过去十年最受高层关注的一次,无论基于什么背景和目的,当下资本市场是政策宠儿、各部委的心头肉,这是毋庸置疑的。
因此,虽然经济依然有点弱,估值也不算很便宜,但我们相信市场跌不下去。多空分歧依然很大,但这一次,我们站在多方,我们相信新一轮牛市已经起步,保持耐心与信心,胜利最终属于乐观者。
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