无锡振华不超5.2亿可转债获上交所通过东方证券建功

上海证券交易所上市审核委员会2025年第9次审议会议于2025年3月26日召开，审议结果显示，无锡市振华汽车部件股份有限公司再融资符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

上市委会议现场问询的主要问题

请发行人代表结合选择性精密电镀加工业务特点、竞争格局、主要客户战略合作协议、毛利率，以及公司配合中介机构开展尽调等情况，说明无锡开祥主要客户的稳定性和经营业绩的可持续性。请保荐代表人发表明确意见。

需进一步落实事项

无。

2024年11月28日，无锡振华发布的向不特定对象发行可转换公司债券证券募集说明书(修订版)显示，公司本次向不特定对象发行可转债拟募集资金总额不超过52,000万元(含本数)，扣除发行费用后将用于以下项目:廊坊振华全京申汽车零部件项目、补充流动资金。

本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。该可转债及未来转换的公司A股股票将在上海证券交易所上市。

根据相关法律法规和规范性文件的规定，并结合公司目前的财务状况和投资计划，本次发行可转债募集资金总额不超过人民币52,000.00万元，具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会(或董事会授权人士)在上述额度范围内确定。

本次发行的可转债每张面值为人民币100元，按面值发行。

根据相关法律法规和公司可转债募集资金拟投资项目的实施进度安排，结合本次发行的可转债的发行规模及公司未来的经营和财务情况，本次发行的可转债的期限为自发行之日起六年。

本次发行的可转债票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请公司股东大会授权公司董事会在本次发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构(主承销商)协商确定。

本次发行可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和支付最后一年利息。

本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。

无锡振华的保荐机构是东方证券股份有限公司，保荐代表人是石军、刘广福。

无锡振华于2021年6月7日在上交所上市，发行股份数量为5,000万股，发行价格为11.22元/股，保荐机构为国泰君安证券股份有限公司，保荐代表人为池惠涛、袁业辰。

无锡振华上市募集资金总额为56,100.00万元，募集资金净额为50,380.60万元，公司2021年5月25日披露招股书显示，公司募集资金用于武汉汽车零部件生产基地扩建项目、年产量60万台套汽车车身零部件项目、宁德振华振德汽车部件有限公司项目、补充流动资金。

无锡振华首次公开发行的发行费用5,719.40万元，其中，国泰君安获得新股承销及保荐费用3,783.02万元。

2023年12月1日，无锡振华发布的前次募集资金使用情况专项报告显示，根据中国证券监督管理委员会《关于核准无锡市振华汽车部件股份有限公司向钱金祥等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，公司获准:(1)向钱金祥发行人民币普通股(A股)股票1,120万股、向钱犇发行人民币普通股(A股)股票2,240万股购买相关资产；(2)向其他特定对象发行A股股票募集配套资金不超过23,500万元。截至2023年2月28日，公司向钱金祥、钱犇定向增发人民币普通股(A股)股票3,360.00万股，每股发行价13.74元，合计发行金额46,166.40万元。上述股份发行业经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其出具《验资报告》(容诚验字〔2023〕214Z0001号)。截至2023年6月1日，公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用非公开发行的方式，向5名特定对象发行人民币普通股(A股)股票16,882,183股，发行价为每股人民币13.92元，共计募集资金234,999,987.36元，坐扣承销和财务顾问费10,600,000.00元(含增值税)后的募集资金为224,399,987.36元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于2023年6月1日汇入本公司募集资金监管账户。另减除与发行权益性证券直接相关的新增外部费用630,964.71元(含增值税)，加上财务顾问费5,300,000.00元(含增值税)和发行费用的可抵扣进项税332,467.93元后，公司本次募集资金净额为229,401,490.58元。上述募集资金到位情况业经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其出具《验资报告》(容诚验字〔2023〕214Z0005号)。

上述两次募资共计7.96亿元。

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