预计2021年新能源汽车的占比将达到25%

本周观点

钢铁行业:旺季在即，关注板块布局机会本周钢价波动，吨钢利润维持高位我们认为金九即将到来，需求指日可待，钢板在旺季前已经进入布局窗口

供应方面的去化学效应是显而易见的据钢联统计，周五主要品种钢产量1013万吨，环比下降2.9%，需求方面，尚未进入传统旺季，受疫情反复，雨季等因素影响，需求滞后但本周五大品种消费量为1035.7万吨，较上月增长1.2%供需关系明显优化，本周社会股继续小幅下跌与7，8月份累计库存相比，今年淡季累计库存不足40万吨，而2018—2020年累计库存均超过100万吨

我们认为，下半年，面对经济下行压力，基建投资有望增加同样，下游空调和工程机械订单开始回升，需求旺季的迹象已经出现因此，9月份钢材价格有上行势头，叠加供给端将继续萎缩，而成本端趋于下降钢铁企业盈利能力在6月触底后将逐月回升

此外，高端电工钢，这是我们的第一个钢铁细分领域，是驱动现代工业的核心磁性材料尤其是新能源汽车用高档无取向电工钢技术壁垒极高，宝钢首钢掌握了核心技术由于新一年的能源汽车只能使用高档无取向硅钢而不是全部品种，2020年新能源汽车的消费量将占高档产量的10%，预计2021年新能源汽车的占比将达到25%此外，太钢，新钢，马钢在其他领域也有较高的市场份额

重点关注目标推荐重点关注工业材料:首钢股份，新钢，马钢股份，太钢不锈钢，吕林燕钢铁，宝钢，鞍钢，本钢，特钢:中信特钢，二金，抚顺特钢，土南，九里特材。

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