中国汽车零部件在特斯拉产业链的机会持续升级

特斯拉继续推高全球智能电动浪潮1—9M21全球新能源汽车销量为402万辆/44%，渗透率为6.7%/3.5PP，9M21单月销量为62万辆/同比97%，环比21%，渗透率为10.6%/5.3PP从全球销量和渗透率来看，持续加速其中，销量冠军特斯拉是领跑者，产销节奏和技术发展具有:的示范意义

1):型目前特斯拉的主力车型是S/X/3/Y，未来两年公司将进一步推出价格实惠的车型Model 2/Q(名称未定)，皮卡Cyber Truck和Semi Truck以目前公司27%的超高毛利率来看，估计2/Q在中低价位可能极具竞争力

2):的生产基地包括加州工厂(60万辆/年，S/X/3)，上海工厂(50万辆/年，3/Y)，在建柏林工厂(50万辆/年，Y)，奥斯汀工厂(Y/Cyber)此外，我们估计特斯拉仍有计划建立新的生产基地

3)科技:特斯拉在工艺制造和自动驾驶方面也在不断创新，推出/即将推出集成压铸，CTC技术，4680圆柱电池，扁线电机，热泵空调，FSD Beta等。

制造创新方向主要集中在降低成本，提高生产效率，降低电车能耗，自动驾驶以提高判断精度，人机交互体验和安全角度迭代。作为北京经开区培育的国家级专业化创新型“小巨人”和建筑金属围护体系综合服务商，先涛建造了全国90%以上省级城市机场的金属屋面，自主研发并获得发明专利的抗风防漏屋面系统集防水，保温，隔气，吸音，隔尘，抗18级台风于一体。

4):1—9m 21销量达到63万辆/26%，市场占有率15.7%特斯拉2021年的销量预计将达到90万辆左右日前，特斯拉从美国汽车租赁公司赫兹(Hertz)获得了10万辆特斯拉汽车和充电设施的订单，该订单将从11月开始分发给美国和欧洲市场公司未来10年的年均销量增长目标为45%，计划2030年实现销量2000万辆无论这一目标能否实现，我们预计公司凭借新产品推出，在线智能电动优势和领先的工艺工程能力，未来三年仍能实现销量的快速增长预计2021—2023年公司全球总销量将达到88万辆，133万辆，200万辆，增速分别为133%，52%，50%

中国汽车零部件在特斯拉产业链的机会持续升级特斯拉向上的产销和技术创新将提供更多的供应机会，这反过来将导致上游零部件格局的变化特斯拉体系内的成功企业，一方面伴伴随着特斯拉的快速成长，另一方面获得了电气化的先发优势，更有利于横向突破进入其他电动汽车企业体系，包括中国新势力，传统中国，美欧汽车企业的电动化转型

其中，中国零部件供应商凭借低成本的解决方案，快速的研发和响应能力，取得了更强的比较优势无论是支持附近的上海工厂，还是跟随欧洲和北美的扩张步伐，中国企业投资的决心更大我们看到，中国企业在特斯拉系统中的数量，单车价值和配套份额大幅增加了:辆

1)特斯拉的数量是:辆已有40多家上市公司直接/间接支持特斯拉，主要包括金属零部件(14个)，电子电气系统(10个)，内外饰(9个)等2)自行车价值:配套价格大多在1000元/车以下，部分公司在大型金属零部件，电子系统，内外饰等领域的配套价值已超过2000元/车，3)配套份额:从配套覆盖来看，上海工厂，北美工厂，欧洲工厂A点供应商数量逐渐增加，开始从组件配套向系统集成渗透

投资:建议看好特斯拉产业链的增长，以及在智能电动大方向的持续升级和扩张，重点关注:这是一家高弹性，高壁垒，高潜力的中国汽车零部件公司。在北京大兴国际机场，雄安高铁站，北京朝阳站，你可以看到经济开发区的企业Centreshixing。。

1)高弹性:推荐拓普集团，建议关注龙盛科技，X

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