硅料“涨价+扩产”后头部企业技术和规模优势将凸显

日前，中国有色金属工业协会硅业分会最新公布的硅料报价显示，本周硅料价格延续涨幅，单晶复投料和单晶致密料的涨幅均超过2%。

2021年是双碳目标开始执行的第一年，光伏行业也迎来高光时刻，产业链新老玩家不断入场，从硅料，硅片到光伏组件都在不断扩大产能，全行业可谓风光无限。

亚洲硅业董秘梁哲在接受《证券日报》记者采访时表示，硅料价格下降是必然的，也正是由于光伏行业各个环节产品价格的下降，推动了光伏发电平价上网，使得光伏应用成为实现双碳目标的主力军。

供需失衡

硅料扩产是市场正常反应

2021年光伏行业产业链多个环节的大规模扩张，导致硅料供不应求价格大涨。

对此，隆众资讯硅料行业分析师王思敏表示，2021年主要有两波多晶硅价格涨势，表现为一缓一急第一波在上半年，硅料价格节节攀升至200元/千克以上，促成价格上涨的主要原因是阶段性供需失衡由于2021年下游硅片企业大量新扩建产能计划陆续出台，为保证原料稳定供应，硅片生产商纷纷与上游多晶硅供应商签订大量长单锁定协议，但国内多晶硅供应量在2021年内增量有限，多数新扩建产能投产亦在年末，因此2021年内整体供应量仍显紧张，货紧局面支撑整个上半年多晶硅市场价格维持坚挺走势此外，受原料金属硅价格涨幅超过300%，能耗双控及四季度供应短缺隐忧影响，硅料供应商低价惜售，第二波硅料价格也快速拉涨

供需失衡引发企业对硅料供应的焦虑，不少企业通过签订长单的形式来相互锁定价格和供应。

日前，双良节能发布公告称，全资子公司双良硅材料有限公司与亚洲硅业股份有限公司签订购销长单合同， 约定2021年12月至2026年11月期间向后者采购多晶硅料约2.521万吨。

梁哲表示，通过锁量不锁价长单的形式，一方面上游多晶硅制造企业可以确保客户，并通过预付款为产能扩张提供部分资金，另一方面下游客户锁定原材料供应以保证生产，这是行业内通行的双赢措施。

实现碳达峰碳中和

光伏行业要扛大旗

受2021年硅料供不应求价格大涨的影响，硅料龙头不断抛出扩产计划。

日前，大全能源发布公告称，拟向全资子公司内蒙古大全新能源有限公司增资99.99亿元，用于包头市一期项目10万吨/年高纯多晶硅+1000吨/年半导体多晶硅的投资建设和运营而2021年12月份，该公司刚刚发布330亿硅料扩产计划

值得一提的是，正在冲刺科创板的亚洲硅业本次拟发行股份不超过约8854.17万股，计划募集资金15亿元用于扩产60000吨/年电子级多晶硅一期项目该募投项目成功实施并达产后，亚洲硅业每年高纯多晶硅产量可达到5万吨以上

尽管企业都在扩产，但由于这个环节进入门槛高，扩产周期长，因此与硅片端今年的产能仍有一定差距。

硅料环节扩张很慢，但下游扩张很快，这也是去年硅料价格上涨的主要原因之一，行业各个环节扩产速度不匹配，导致了原材料短缺梁哲表示

一边是企业在大手笔扩产，一边是进入2022年硅料价格出现了震荡，这也成为业内关注的焦点。

硅料价格下行毋庸置疑，不可能长期维持高价运行梁哲认为，一方面，去年的价格不正常，各个环节最终都要降价，最后光伏产品价格和发电成本下降，这样才会有更多的光伏应用另一方面，硅料产能在逐渐释放，会带来供需关系的调整

梁哲表示，伴伴随着本轮扩产潮的产能逐步释放，硅料行业集中度进一步提高，领先企业的技术和规模优势进一步凸显， 对新进玩家的资金和人才门槛也越来越高。

据隆众资讯统计，至2022年年末，硅料理论产能可达123.4万吨/年，考虑到硅料实际产能完全释放的爬坡期在5个月至6个月，2021年末及2022年上半年投产的多晶硅产能将在2022年下半年有明显增量，预计2022年全年国内多晶硅产量可达到72万吨至75万吨。

王思敏认为，除局部无配套下游的硅片企业仍有少量产品库存外，其余硅片大厂产品库存多已基本出清，2022年1月份下游硅片开工预期普遍高于2021年12月份，加之近期硅料成交量有所好转，硅料厂商对2022年初价格有一定企稳预期，本轮硅料价格或将阶段性探底伴随着各地电站端需求的恢复，二季度硅料价格不排除小幅回升可能但伴随着硅料供应端的逐步增加，2022年下半年，硅料供应量可达到相对宽裕的阶段，届时硅料价格或将有较大幅度回落

梁哲表示，恰恰是因为周期性的产能过剩导致光伏价格震荡下降，光伏应用才能铺开我们要做的就是不断挖掘自己的优势，提高自己的水平在可再生能源替代传统能源，实现碳达峰碳中和的过程中，光伏行业肯定是要扛起大旗的

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