,据洛图科技研究报告,进入 2 月中国国内各行业全面复工复产,而去年的同期还处在春节假期,因此以中国大陆为核心的全球电视代工市场出货较去年 2 月出现增长。统计范围内,Top10 的专业电视 ODM 工厂出货总量(IT之家注:约 510 万台)同比增长 12.7%,环比增长 6.2%。
排除工厂有效生产天数的影响,今年 1-2 月累计出货较去年同期下降 7.7%。由此来看,全球范围内,疫情消失后的报复性消费潮仍没有普惠到电视行业。
--MOKA2 月出货蝉联第一,物量接近 110 万台,同比大幅增长 72.7%,环比增长 9.2%,来自 Amazon 客户的出货贡献值得关注。进入 2023 年,MOKA 和 2022 年出货冠军 TPV(冠捷)的此消彼长趋势相当显著。
--AMTC当月出货约 95 万台,同比大幅增长 76.3%,环比亦增长 56.5%,也以很大的优势排在 TPV(冠捷)之前。
--TPV当月排名第三,出货不足 80 万台,同比继续大幅下降达 31.5%,环比小幅增长 4.3%。尽管自有品牌 Philips 和 AOC,以及主要客户 Best Buy 出货环比有一定的增长,但当月同比均下降 30% 以上,此外,主要客户 Vizio 不仅环比下降近 20%,同比下降甚至超过 60%。从 TPV 开年两月均降 30% 的表现看,上半年 TPV 的出货总量将难以超过 600 万台,同比预计至少下降 10%。
--BOE VT当月出货约 53 万台,排名第四,同比增长 15%。预测其第一季度出货量在 170 万台左右,第二季度保守估计在 200 万台,上半年同比将增长至少 8%。Vizio 和 LGE 今年以来的订单稳定,出货同比明显增长;但国内客户小米、海信、华为的物量都有收缩。
--Foxconn当月出货 51 万台,排名第五,环比增长约 10%,但同比小幅下降 2%。
--KTC和 HKC(惠科)当月出货均接近 40 万台,分列第六和第七。KTC 同比增长 9%,HKC 同比翻倍增长。需要关注的是,HKC 在完成组织架构的调整和工厂精益化之后,在 2023 年的外销方面大概率将实现突破。
--Express Luck当月出货不足 30 万台,但同比增长超 30%。
--Innolux2 月出货量已经落至 11 万余台,同环比大幅下降。
注:电视 ODM 排名不包含长虹、康佳、创维、海信四家自有工厂
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